建筑設(shè)計(jì)院何以持續(xù)發(fā)展？

說(shuō)到建筑設(shè)計(jì)院的發(fā)展，核心還是業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的2019年上半年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和銷(xiāo)售情況數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)行業(yè)自2013年之后似乎又將迎來(lái)一個(gè)“拐點(diǎn)”。2019年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額上半年同比增長(zhǎng)10.9%，比前5個(gè)月回落0.3%；同期，房屋新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)10.1%，增速比前5個(gè)月回落0.4%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比增長(zhǎng)7.2%，增速比前5個(gè)月回落0.4%。值得注意的是，上半年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積75786萬(wàn)平方米，同比下降1.8%；上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積8035萬(wàn)平方米，同比下降27.5%。這兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的下滑，預(yù)示著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)在經(jīng)歷2018年的輝煌之后，又將迎來(lái)市場(chǎng)的調(diào)整。

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中較為開(kāi)放的細(xì)分領(lǐng)域之一，也是競(jìng)爭(zhēng)較為充分的細(xì)分領(lǐng)域之一。得益于近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展，整個(gè)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。從圖1可以看出，過(guò)去幾年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)設(shè)計(jì)收入的年均增長(zhǎng)率超過(guò)了20%，在2018年更是達(dá)到了行業(yè)歷史的新高。但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和房地產(chǎn)行業(yè)的新一輪調(diào)整，很多建筑設(shè)計(jì)行業(yè)單位在2019年上半年陷入了增長(zhǎng)停滯的狀態(tài)，需要重新審視如何持續(xù)發(fā)展的議題。

隨著勘察設(shè)計(jì)行業(yè)證券化的不斷推進(jìn)，上市的設(shè)計(jì)院逐年增多，截至目前，已有20多家各行業(yè)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)公開(kāi)上市，其中以建筑、交通、石化等行業(yè)的上市公司居多。上市公司信息的公開(kāi)透明讓我們有機(jī)會(huì)透過(guò)公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)來(lái)一窺設(shè)計(jì)院的發(fā)展思路。根據(jù)常規(guī)的思考模型，將業(yè)務(wù)發(fā)展的議題分解為做什么、在哪做以及怎么做三個(gè)問(wèn)題。本文根據(jù)2018年年報(bào)披露的信息，對(duì)A股上市的6家建筑設(shè)計(jì)院的業(yè)務(wù)發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行了梳理，供大家借鑒參考。

本文選取了山鼎設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)、華建集團(tuán)、中衡設(shè)計(jì)及華陽(yáng)國(guó)際6家A股上市建筑設(shè)計(jì)院，企業(yè)基本信息如表1所示。


一、做什么

持續(xù)發(fā)展，需要在業(yè)務(wù)層面解決核心業(yè)務(wù)發(fā)展和新業(yè)務(wù)拓展的問(wèn)題。核心業(yè)務(wù)需要做大做強(qiáng)，同時(shí)，通過(guò)一體化、多元化等方式大力拓展新業(yè)務(wù)。結(jié)合6家建筑設(shè)計(jì)院2018年的年報(bào)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)：

1.以建筑設(shè)計(jì)為主的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)仍是核心

本文選取的6家設(shè)計(jì)院都是從建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)起家，又不斷拓展了其他設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)、總包業(yè)務(wù)等，但以建筑設(shè)計(jì)為主的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)仍是各家設(shè)計(jì)院發(fā)展的核心。除山鼎設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相對(duì)“純粹”外，其余5家設(shè)計(jì)院都或多或少地拓展了一些設(shè)計(jì)之外的業(yè)務(wù)。其中，山鼎設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)體量最小，僅為2.16億元，但營(yíng)收占比卻是最高的，超過(guò)99,9%；華建集團(tuán)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)體量最大，近38億元，營(yíng)收占比約63.5%；啟迪設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比雖在6家設(shè)計(jì)院中最低，但仍占到近47%。（圖2）


對(duì)于山鼎設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、華陽(yáng)國(guó)際4家設(shè)計(jì)院，建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)仍是其最主要的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，建筑設(shè)計(jì)之外的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)占比基本均在20%以下，建筑之外的其他專業(yè)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模仍然占比較小。（圖3）

注：*設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)包括住宅、城市綜合體及公共建筑等；**設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)包括居住建筑設(shè)計(jì)、公共建筑設(shè)計(jì)、商業(yè)綜合體設(shè)計(jì)等。

2.重點(diǎn)發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)

在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，工程總承包業(yè)務(wù)是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展的重要方向之一，上市公司的品牌和融資能力又為開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)增添了優(yōu)勢(shì)。通過(guò)強(qiáng)化設(shè)計(jì)與施工的深度融合，結(jié)合BIM、VR等先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用，建筑設(shè)計(jì)院可以為業(yè)主提供一站式服務(wù)和交鑰匙工程，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了公司收入規(guī)模的快速增長(zhǎng)。

除山鼎設(shè)計(jì)外，5家建筑設(shè)計(jì)院均有開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)。其中，在工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)收方面，漢嘉設(shè)計(jì)的占比最高，近42%；中衡設(shè)計(jì)次之，占比超過(guò)38%。在工程總承包業(yè)務(wù)體量方面，華建集團(tuán)為近16億元，占比約27%；其次為中衡設(shè)計(jì)的7億元。（圖4）

3.其他業(yè)務(wù)發(fā)展各有側(cè)重
對(duì)于設(shè)計(jì)及工程總承包之外的業(yè)務(wù)，啟迪設(shè)計(jì)占營(yíng)業(yè)收入比例最高，近40%；中衡設(shè)計(jì)、華陽(yáng)國(guó)際、華建集團(tuán)占比均不到10%；而山鼎設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)則不到1%。（圖5）

全過(guò)程工程咨詢是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的另一重要方向。根據(jù)客戶需求，以BIM技術(shù)應(yīng)用為支撐，提供菜單式服務(wù)，深化工程建設(shè)各環(huán)節(jié)之間的融合，開(kāi)展項(xiàng)目一體化、集成化管理，通過(guò)服務(wù)為業(yè)主創(chuàng)造更多的價(jià)值，建筑設(shè)計(jì)院可以獲得更多的話語(yǔ)權(quán)。

6家上市建筑設(shè)計(jì)院具體各類(lèi)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比情況如表2所示。

二、在哪做

“在哪做”，就是決定企業(yè)的市場(chǎng)布局。對(duì)于建筑設(shè)計(jì)院而言，需要思考以下三個(gè)問(wèn)題：一是應(yīng)該把重點(diǎn)放在現(xiàn)有的哪個(gè)市場(chǎng)；二是是否應(yīng)該進(jìn)軍新的市場(chǎng)；三是應(yīng)從哪個(gè)地區(qū)開(kāi)始拓展。由于我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的不平衡和東西部的巨大差異，房地產(chǎn)行業(yè)投資也呈現(xiàn)出巨大的地區(qū)差異，市場(chǎng)布局對(duì)建筑設(shè)計(jì)院的持續(xù)發(fā)展非常關(guān)鍵。

1.立足本省及周邊區(qū)域市場(chǎng)，拓展全國(guó)乃至海外市場(chǎng)

從上市建筑設(shè)計(jì)院的數(shù)據(jù)來(lái)看，地處成都的山鼎設(shè)計(jì)、蘇州的中衡設(shè)計(jì)、深圳的華陽(yáng)國(guó)際均嚴(yán)重依賴所在的區(qū)域市場(chǎng)，營(yíng)收占比均在60%以上。其中，華陽(yáng)國(guó)際更是有超過(guò)80%的業(yè)務(wù)來(lái)自華南市場(chǎng)。漢嘉設(shè)計(jì)有近75%的業(yè)務(wù)來(lái)自公司所在的浙江省。華建集團(tuán)全國(guó)化市場(chǎng)開(kāi)拓得較好，上海本地項(xiàng)目的營(yíng)收占比不到50%，更有近6%的營(yíng)收來(lái)自海外。啟迪設(shè)計(jì)在江蘇省內(nèi)的業(yè)務(wù)占比僅為38.63%，對(duì)本地市場(chǎng)的依賴程度較低。（表3）

2.區(qū)域化發(fā)展思路各有不同
具體來(lái)看，各建筑設(shè)計(jì)院的區(qū)域化發(fā)展思路如表4所示。

三、如何做

“如何做”，就是要解決業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源的問(wèn)題。對(duì)于這一問(wèn)題，可以分解為“資源哪里來(lái)”以及“經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)是什么”兩個(gè)方面。從外部看，“資源哪里來(lái)”就是通過(guò)聯(lián)盟或者并購(gòu)等方式，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；從內(nèi)部看就是自力更生發(fā)展業(yè)務(wù)?！敖?jīng)營(yíng)重點(diǎn)是什么”則關(guān)系企業(yè)發(fā)展方式的合理性。對(duì)外向型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)是以市場(chǎng)為主導(dǎo)、以客戶為中心；對(duì)內(nèi)向型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)則應(yīng)該是以核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)為本、以技術(shù)為重。在具體實(shí)踐中，企業(yè)往往在不同發(fā)展階段有不同的資源獲取思路和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

通過(guò)對(duì)6家建筑設(shè)計(jì)院的梳理，筆者發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)建筑設(shè)計(jì)院的發(fā)展歷程中，早期階段基本主要依賴于內(nèi)部的資源，屬于內(nèi)向型的企業(yè)。后期隨著上市及資本運(yùn)作的考量，建筑設(shè)計(jì)院在自力更生的同時(shí)，依托上市公司的優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)外部資源的整合。

比如，啟迪設(shè)計(jì)通過(guò)不斷地外部資源整合，使公司的業(yè)務(wù)逐步由建筑設(shè)計(jì)一枝獨(dú)秀發(fā)展成為設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、綠色建筑節(jié)能整體技術(shù)服務(wù)、工程總承包、工程檢測(cè)等四大業(yè)務(wù)板塊爭(zhēng)艷的格局。僅2017年就先后戰(zhàn)略投資北京構(gòu)力科技有限公司、深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司、啟迪數(shù)字展示科技（深圳）有限公司等，通過(guò)多方的戰(zhàn)略合作，拓展了在大數(shù)據(jù)、生態(tài)治理、建筑節(jié)能服務(wù)、展覽設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。2018年，又完成了對(duì)深圳嘉力達(dá)節(jié)能科技有限公司、蘇州銀裝飾工程有限公司的收購(gòu)，進(jìn)一步拓展了在綠色建筑節(jié)能技術(shù)整體服務(wù)、裝飾工程施工投資及運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4總結(jié)

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入中后期，建筑設(shè)計(jì)院如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展是需要深入思考的問(wèn)題。從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，即使在城鎮(zhèn)化后期本土的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)仍舊有較大的市場(chǎng)空間。但是，習(xí)慣于機(jī)會(huì)型成長(zhǎng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、粗放式發(fā)展的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)需要轉(zhuǎn)換思路，未來(lái)行業(yè)必將持續(xù)整合重組，機(jī)會(huì)僅會(huì)留給那些有所準(zhǔn)備的企業(yè)。（本文作者郭剛系上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理）

版權(quán)聲明：本文刊登于《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志2019年8月刊，版權(quán)為《中國(guó)勘察設(shè)計(jì)》雜志社及作者所有